"Grupa Auga planuje sprzedać Baltic Champs łotewskiej spółce kapitałowej

Zagrożona finansowo „Auga Group“, jeden z największych producentów żywności ekologicznej w krajach bałtyckich, który przechodzi restrukturyzację, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży swoich udziałów w firmie pieczarkarskiej „Baltic Champs“ łotewskiej firmie „Global Champs“, która jest częścią kapitału rodziny Mhitarjanai.

Spółki podpisały wstępną umowę wiążącą strony w czwartek, „Nasdaq“ Wileńska Giełda Papierów Wartościowych poinformowała za pośrednictwem „Auga group“.

Grupa podała, że transakcja nie tylko zmniejszy jej zobowiązania finansowe o prawie 5 milionów euro, ale także pokryje naliczone i niezapłacone odsetki. Ostateczna cena sprzedaży nie jest jeszcze znana.

„Transakcja zostanie sfinalizowana, a ostateczna umowa sprzedaży udziałów w „Baltic Champs“ zostanie zawarta, a własność udziałów w „Baltic Champs“ przejdzie na kupującego po zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody przez zgromadzenie obligatariuszy na sprzedaż zastawionych aktywów,“ oświadczenie powiedział. 

Ponadto, będzie to podlegało zatwierdzeniu przez wierzycieli, zgodzie Rady Konkurencji i zgodzie Krajowego Urzędu Ziemskiego na nabycie gruntów.

>

Zgodnie z planem restrukturyzacji zatwierdzonym przez sąd, większość wpływów ze sprzedaży akcji „Baltic Champs“ zostanie przeznaczona na wykup obligacji w ofercie prywatnej wyemitowanych przez „Auga group“ zależną spółkę zarządzającą, „AWG investment 1“, których łączna wartość nominalna wynosi „4,9 mln euro. 100% akcji „Baltic Champs“ jest zastawione jako zabezpieczenie obligacji.

Podano, że cena sprzedaży akcji zostanie obliczona według wzoru określonego w umowie, zgodnego z planem restrukturyzacji spółki. Wzór na cenę „akcji Baltic Champs“ będzie wyższy niż kwota potrzebna do całkowitego wykupu obligacji i wypłaty odsetek obligatariuszom.

„Ponieważ ostateczna cena sprzedaży akcji „Baltic Champs“ zostanie ustalona w momencie zamknięcia, decyzja o wykorzystaniu pozostałej części ceny zostanie podjęta na późniejszym etapie, „ mówi „Auga group“.

Oczekuje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ zarówno na przepływy pieniężne Grupy, jak i na zmniejszenie jej ogólnego poziomu zadłużenia, a także przyczyni się do zdolności Grupy do zapewnienia ciągłości działalności, przywrócenia wypłacalności, zmniejszenia obciążeń finansowych i wywiązania się ze zobowiązań wobec wierzycieli.

BNS napisał, że „AWG investment 1“ nie wykupił emisji obligacji o wartości 4,984 mln euro w terminie – 10 listopada – i obiecał to zrobić do 5 grudnia.

W styczniu tego roku ogłoszono, że obligatariusze zdecydowali się nie wzywać do wcześniejszego wykupu obligacji. Kęstutis Juščius, Przewodniczący Rady Dyrektorów „Auga Group“, powiedział wówczas, że decyzja ta pozwoli firmie kontynuować działalność w sposób terminowy i uporządkowany, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Jak donosi BNS, po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji spółki przez akcjonariuszy i wierzycieli w sierpniu, plan restrukturyzacji został zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Wilnie w dniu 2 września.

Do końca 2029 r., „Auga Group“ spodziewa się w pełni uregulować swoje zobowiązania finansowe, zmniejszając zadłużenie z 83,4 mln EUR do zera.